Futuros de Dow Jones: el mercado de valores se vende por inflación caliente; Esto debería preocupar a los inversores

Los futuros del Dow Jones subieron durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El mercado bursátil se vendió el miércoles con datos de inflación del IPC mejores de lo esperado, con el S&P 500 y el Nasdaq rompiendo por debajo de los mínimos recientes.




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La corrección del mercado y el mercado bajista del Nasdaq no muestran signos de desaceleración. Los intentos de rebote son poco entusiastas y rápidamente rechazados. Y a pesar de los indicadores de miedo al derrumbe del mercado, un indicador contrario, aún no se disparan.

Después del cierre, walt disney (DIS) y tesla (TSLA) rival rivio (RIVN) reportó resultados trimestrales más débiles de lo esperado. Pero los inversionistas se enfocaron en Disney Cifras de suscripción de Disney+ después del aturdimiento netflix (NFLX) rechazar. Los accionistas de Rivian se centraron en la declaración de la puesta en marcha de EV de que está acelerando los envíos de furgonetas de reparto a los principales clientes. amazon.com (AMZN).

Las acciones de Tesla se acercan a los mínimos recientes en su consolidación amplia y flexible. Tesla enfrenta una serie de desafíos a corto y mediano plazo.

Entretanto, Merck (MRK) estalló brevemente, mientras Eli Lilly (LLY), himno (ANTM), cheurón (CVX) y Arbol de dolares (DLTR) cotizan alrededor de sus líneas de 50 días. Todos están mostrando una fuerza relativa.

Las acciones de Tesla, Anthem y LLY están activas Tabla de clasificación de EII, mientras que las acciones de DLTR se han unido a la lista de seguimiento de Leaderboard. Las acciones de MRK y Dollar Tree están activas traficante de swing. Las acciones de Merck y CVX están en el EII gran capitalización 20. Eli Lilly fue el miércoles Stock del día de EII.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,4% frente a valor razonable. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,6 % y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,8 %. Las acciones de DIS son un componente de Dow Jones y S&P 500.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1 punto base a 2,91%.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en futuros dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en el comercio real en el próximo regular bolsa de Valores sesión.


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miércoles de bolsa

El mercado de valores estuvo volátil en la apertura del miércoles siguiendo el índice de precios al consumidor de abril. La inflación se enfrió a 8,3% desde el máximo de 40 años de marzo de 8,5%, pero fue más fuerte de lo esperado. Los precios al consumidor subyacentes aumentaron 0.6% vs. Marzo

Las operaciones con altibajos se volvieron decisivamente negativas, especialmente en el Nasdaq. Los principales índices se hundieron a nuevos mínimos de 52 semanas, cerrando cerca de sus peores niveles del día.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1% en la jornada del miércoles operaciones bursátiles. El índice S&P 500 cedió un 1,6%. El compuesto Nasdaq cayó un 3,2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,5%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 7 puntos básicos a 2,92%, su tercera caída consecutiva. Eso es después de saltar inicialmente al 3,04%, e incluso más alto antes de la apertura en los datos del IPC. Mientras tanto, el rendimiento a dos años subió 1 punto básico hasta el 2,63%. El rendimiento a 2 años está más relacionado con los movimientos de tipos de la Fed, mientras que el Tesoro a 10 años está sintiendo los efectos de las previsiones de desaceleración del crecimiento.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 6% a 105,71 el barril. Con los casos de covid-19 en Shanghái y China cayendo drásticamente en las últimas semanas, aumentan las expectativas de que el gobierno chino relajará los bloqueos que aplastan la economía, impulsando la demanda de petróleo crudo y otros productos básicos. Pero eso no ha sucedido todavía.

ETF

Entre las mejores ETFel ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1,4%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) subió un 0,15%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) se desplomó un 3,3%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) retrocedió un 3,1%.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) cayó un 0,7% y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTAR) cedió el 1,4%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 2,4%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) retrocedió un 3,6%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) avanzó un 1,3 %, con las acciones de CVX como componente principal. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cayó un 0,9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) descendió un 0,7%, con las acciones de Merck, Eli Lilly y ANTM como participaciones destacadas.

Reflejando acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se sumergió un 10,1%, con participaciones clave Software de unidad (tu) y base de monedas (MONEDA) cayendo sobre resultados y orientación débiles. ARK Genomics ETF (ARKG) patinó un 7,8%. Ambos ETF están en mínimos de dos años. Las acciones de TSLA siguen siendo las acciones No. 1 participación en los ETF de Ark Invest.


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Acciones para ver

Las acciones de Merck subieron un 1,6% a 89,20, cerrando por debajo de 89,58 taza con asa punto de compra después de romper antes. Las acciones se habían negociado estrechamente durante las sesiones anteriores. Él línea de fuerza relativa para las acciones de MRK habían estado subiendo a nuevos máximos mucho antes del movimiento del miércoles.

Las acciones de LLY subieron un 0,35% a 286,69, recortando las ganancias después de intentar alejarse de su promedio móvil de 50 días. Técnicamente, las acciones de Eli Lilly todavía están en el rango de compra desde un 284 base de copa punto de compra liquidado inicialmente hace casi dos meses. Pero los inversores podrían querer esperar a que las acciones de LLY rompan una breve tendencia bajista, quizás usando el máximo del 6 de mayo de 298.25 como disparador. Después de esta semana, Eli Lilly debería tener un base plana – parte de base sobre base formación — con un 314.10 punto de compra. La línea RS para las acciones de LLY ya está en un nuevo máximo.

Las acciones de ANTM cayeron un 0,4% a 487,36, revirtiendo las modestas ganancias cerca de su línea de 50 días, técnicamente de vuelta en un anterior zona de compra. Las acciones del gigante de los seguros de salud habían retrocedido con fuerza durante las semanas anteriores. Las acciones de Anthem podrían ser procesables desde la línea de 50 días, especialmente si se rompe por encima de una línea de tendencia corta. La línea RS para las acciones de ANTM está en un nuevo máximo.

Las acciones de DLTR cayeron un 1,15% a 156,07, ligeramente por debajo de su línea de 50 días, justo dentro de una zona de compra anterior como Anthem. Una línea de 50 días que rebota por encima de la línea de 21 días también rompería una línea de tendencia descendente corta, ofreciendo una entrada agresiva. La línea RS para las acciones de Dollar Tree está alcanzando nuevos máximos.

Las acciones de CVX avanzaron un 1,5% a 163,16, justo por debajo de su línea de 50 días después de moverse por encima de ese nivel intradía. Las acciones de Chevron están en una base plana con un punto de compra de 174,96, según Análisis de MarketSmith. Los inversionistas podrían comprar acciones de CVX si se recupera de sus 50 días y supera el máximo del 6 de mayo de 170.97. La línea RS para acciones de Chevron está en un nuevo máximo.

Ganancias de Disney

Las ganancias e ingresos de Disney no cumplieron con las estimaciones fiscales del segundo trimestre. Los suscriptores de Disney+ aumentaron en 8 millones durante el trimestre a 137,7 millones, superando las vistas por 134,4 millones.

Pero los niveles de suscriptores de ESPN+ y Hulu se perdieron ligeramente, mientras que Disney ve el mayor gasto en contenido para sus servicios de transmisión.

El mes pasado, Netflix informó la primera disminución de suscriptores de transmisión en el primer trimestre. Y pronosticó una pérdida aún mayor en el segundo trimestre.

Las acciones de DIS cayeron un 3% durante la noche después de haber subido sólidamente inicialmente. Las acciones se hundieron un 2,3% en la sesión regular del miércoles a 105,21, un mínimo de dos años.

Las acciones de Netflix bajaron tarde, después de cerrar con una caída del 6,35%.


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Ganancias Rivianas

Rivian reportó una pérdida mayor a la esperada mientras que los ingresos del primer trimestre estuvieron muy por debajo del consenso. Sin embargo, la puesta en marcha de EV dijo que está aumentando la producción y las entregas de la furgoneta de reparto EDV 700 a Amazon, un importante cliente e inversor.

Rivian anunció previamente que produjo 2.553 vehículos en el primer trimestre. Eso fue principalmente la camioneta Rivian R1T, pero también algunos SUV R1S y camionetas comerciales para su cliente principal, amazon.com (AMZN). Rivian entregó 1.227 vehículos en el trimestre.

Rivian dijo el martes que está en camino de cumplir su objetivo de producción de 25.000 EV para 2022, pero eso es la mitad de su objetivo inicial de 50.000.

Las acciones de RINV subieron un 6% durante la noche en operaciones activas. Las acciones cayeron un 9,6% a 20,45 el miércoles después de Vado (F) confirmó que vendió 8 millones de acciones de Rivian. Los primeros informes de esa venta de Ford sintieron que las acciones de RINV se desplomaron un 21% el lunes. Las acciones están en mínimos históricos, muy por debajo del precio de salida a bolsa de 78 dólares de noviembre pasado.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 8,25% a 734 el miércoles. Eso todavía está por encima de su febrero. 24 mínimo intradiario de 700, pero el cierre más bajo desde septiembre pasado. Un mango cada vez más feo ahora es demasiado profundo para ser válido. La línea RS para las acciones de TSLA, en o cerca de los máximos de consolidación a principios de abril, ahora está cerca de los mínimos recientes. El gráfico de acciones de Tesla, como tantos otros nombres de crecimiento, necesitará mucho trabajo de reparación.

Claramente, la corrección del mercado de valores, incluido el mercado bajista de Nasdaq, es el mayor aspecto negativo para las acciones de TSLA. Pero el negocio de Tesla enfrenta una serie de desafíos.

La fábrica de Tesla en Shanghái apenas fabrica vehículos en este momento después de que un proveedor clave suspendiera la producción a principios de esta semana. La fábrica de Shanghái estuvo cerrada del 28 de marzo al 19 de abril y desde entonces ha tenido una producción limitada.

Mientras tanto, la competencia se intensifica en China, con BYD (BYDDF) y varios fabricantes de automóviles chinos lanzarán sus rivales Tesla Model 3 en los próximos meses. Más adelante este año se espera que disminuya la escasez de chips. Si bien eso debería permitir que Tesla fabrique algunos vehículos eléctricos más, los rivales podrán aumentar sustancialmente la producción de vehículos eléctricos y de automóviles en general, lo que en última instancia reducirá el poder de fijación de precios para Tesla y la industria.


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Análisis de mercado

Después de una acción volátil el martes y el miércoles por la mañana, los principales índices bajaron decisivamente tras el informe de inflación del IPC más caliente de lo esperado. El S&P 500 y el Nasdaq redujeron los mínimos recientes de 2022, acabando con sus “repuntes” de un día. El Dow Jones, que cayó el martes, también alcanzó nuevos mínimos de 52 semanas el miércoles.

La corrección del mercado continúa a la baja, con el mercado bajista del Nasdaq ahora con un 30% de profundidad. El S&P 500 está un 18,3% por debajo de su máximo de enero, cerca del umbral del mercado bajista del 20%.

Los perdedores están aplastando a los ganadores, con nuevos mínimos borrando nuevos máximos.

Hasta el momento no hay indicaciones reales de que el mercado esté cerca de tocar fondo. Si bien los indicadores de temor del mercado rondan los máximos recientes, el índice de volatilidad CBOE, o VIX, cayó un 1,3% a 32,60 el miércoles, incluso cuando el S&P 500 alcanzó nuevos mínimos.

Pero otro indicador contrario es, bueno, contrario, con el última lectura alcista-bajista de los escritores de boletines de inversión se vuelven cada vez más bajistas.


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Qué hacer ahora

Quedarse fuera sigue siendo la mejor jugada. Sí, hay focos de fortaleza en el mercado. Pero los sectores líderes tampoco son inmunes a la presión de venta. Es mejor esperar a un día de seguimiento para confirmar un nuevo repunte del mercado. Incluso entonces, los inversores deben ser cautelosos.

En este momento, ni siquiera hay un intento de repunte del mercado.

Manténgase comprometido con el mercado, pero no se obsesione con cada minuto de acción intradía. Sigue trabajando en tus listas de seguimiento.

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