Las acciones y el petróleo caen a medida que aumentan los temores de recesión

  • Las acciones europeas caen a medida que se evapora el riesgo sobre el estado de ánimo
  • Los precios del petróleo caen más del 4% antes del movimiento de capitalización de EE. UU.
  • Los rendimientos de los bonos caen, pero los diferenciales de la zona euro se amplían
  • Los alcistas del dólar envían al yen a un nuevo mínimo de 24 años
  • Gráfico: Desempeño global de activos

LONDRES, 22 jun (Reuters) – Los mercados bursátiles mundiales y los precios del petróleo se derrumbaron el miércoles cuando las palpitaciones persistentes sobre el aumento de las tasas de interés y las recesiones golpearon nuevamente, mientras que el yen japonés tocó un nuevo mínimo de 24 años frente a un dólar estadounidense aparentemente imparable.

El entusiasmo que había dado a Wall Street su mejor día en más de un mes el martes desapareció repentinamente cuando Europa abrió con una baja del 1,5 % y los precios del crudo Brent se desplomaron un 4 % tras lo que también había sido una sesión asiática pesimista.

Los entusiastas alcistas del dólar tampoco tomaron prisioneros con las apuestas de que el jefe de la Reserva Federal, Jay Powell, reiterará a Washington más tarde la necesidad de aumentar las tasas estadounidenses con fuerza y ​​rapidez.

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Además de agravar los problemas del yen, el euro cayó un 0,3 %, la corona noruega, sensible al petróleo, se desplomó un 1,3 % y la libra esterlina cayó un 0,7 %, ya que los datos confirmaron que la inflación ahora está en un máximo de 40 años del 9,1 %. Lee mas

“Es notable lo rápido que ha vuelto a girar el mercado después de la pequeña contracción de la confianza de ayer”, dijo el estratega de divisas de Saxo Bank, John Hardy.

“El mercado de materias primas parece estar llamando a una recesión (global)”, agregó. “Y el dólar se está fortaleciendo como un refugio seguro”.

Esas preocupaciones de recesión también se estaban mostrando en los mercados de bonos, donde los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. y Alemania cayeron cuando los comerciantes buscaron puertos seguros tradicionales.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años de referencia cayó a 3233 %, mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania cayó 7 puntos básicos (pb) a 1692 %, tras alcanzar su nivel más alto desde enero de 2014 con 1928 % la semana pasada.

Pero los diferenciales entre Alemania y la altamente endeudada Italia volvieron a ampliarse. Su ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, dijo que dejaba el Movimiento 5 Estrellas para formar un nuevo grupo parlamentario que respaldara al gobierno, una medida que amenaza con traer nueva inestabilidad a la coalición del primer ministro Mario Draghi. Lee mas

Durante la noche, el índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó un 2,3% a cerca de un mínimo de cinco semanas. Las empresas tecnológicas de peso pesado que cotizan en Hong Kong se desplomaron más del 4% (.HSTECH) aunque el Nikkei de Tokio (.N225) logró mantener sus pérdidas en solo el 0,4%.

Los inversionistas continúan evaluando qué tan preocupados deben estar por los bancos centrales que podrían llevar a la economía mundial a una recesión mientras intentan frenar la inflación al rojo vivo con aumentos en las tasas de interés.

Los principales puntos de referencia de acciones de EE. UU. subieron un 2% durante la noche ante la posibilidad de que las perspectivas económicas no sean tan graves como se pensaba durante la negociación de la semana pasada cuando el S&P 500 (.SPX) registró su mayor descenso porcentual semanal desde marzo de 2020.

Pero el aumento en el sentimiento de Wall Street no parecía durar mucho con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, ambos con una caída de casi un 1% el miércoles.

“Creo que este reciente repunte del mercado bajista posterior a las vacaciones es un reflejo de la incertidumbre que tienen los inversores con respecto a si hemos visto el pico de inflación y la postura agresiva de la Fed o no. Creo que estamos cerca”, dijo el estratega de mercado global de Invesco para Asia Pacífico David Chao.

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, comenzará su testimonio ante el Congreso el miércoles con los inversores en busca de más pistas sobre si se prevé otra subida de tipos de 75 puntos básicos en julio.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que la Fed realice un aumento de la tasa de interés de 75 puntos básicos el próximo mes, seguido de un aumento de medio punto porcentual en septiembre, y no retroceda a movimientos de un cuarto de punto porcentual hasta noviembre en el Siguiente. Lee mas

La mayoría de los demás bancos centrales mundiales se encuentran en una situación similar, aparte del Banco de Japón, que la semana pasada se comprometió a mantener su política de tasas de interés ultra bajas. Por el contrario, se esperaba que el banco central checo subiera sus tasas en 125 pb después con una inflación de dos dígitos.

Esa brecha entre las bajas tasas de interés en Japón y el aumento de las tasas de EE. UU. ha pesado sobre el yen, que alcanzó un nuevo mínimo de 24 años de 136,71 por dólar en las operaciones asiáticas, antes de volverse más firme a 136,20.

Las actas de la reunión de políticas de abril del Banco de Japón publicadas el miércoles mostraron las preocupaciones del banco central sobre el impacto que podría tener la caída de la moneda en el entorno empresarial del país. Lee mas

El otro gran movimiento fue en los mercados de materias primas. La caída del 4% en los precios del petróleo se produjo en medio de las preocupaciones por la recesión y se esperaba que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitara el miércoles una suspensión temporal del impuesto federal de 18,4 centavos por galón sobre la gasolina, dijo a Reuters una fuente informada sobre el plan.

El Brent cayó $5 a $109,79 el barril, mientras que el crudo estadounidense cayó un 5,9% o $5,37 a $104,15.

“El último de una larga lista de intentos para moderar el aumento de los precios en las bombas está teniendo el efecto deseado. Sin embargo, no está garantizado si esta reacción instintiva resistirá la prueba del tiempo”, dijo Stephen Brennock de PVM, señalando un surge la demanda esperada de verano.

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Información adicional de Sam Byford en Tokio y Shadia Nasralla en Bangalore

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