El Dow Jones cae 150 puntos después de que el sólido informe laboral de julio apunta a una Fed más agresiva

Bank of America aumenta previsión de subida de tipos de la Fed para este año

Los economistas del Bank of America agregaron otro cuarto de punto de un alza de tasas a su pronóstico de alzas de tasas de la Reserva Federal este año, luego del sólido informe de empleo de julio.

Los economistas de la empresa esperaban un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de fondos federales para septiembre, seguido de un aumento de 25 puntos básicos en noviembre. Ahora también esperan un aumento de 50 puntos básicos, o medio punto, en noviembre. Dejaron sin cambios la previsión de un alza de un cuarto de punto en diciembre.

Un punto base equivale a 0,01 de un punto porcentual. La Reserva Federal elevó la tasa objetivo de los fondos federales en 75 puntos básicos tanto en junio como en julio.

El mercado de futuros de fondos federales también está valorando un aumento de 75 puntos básicos para septiembre, tras el informe de que se crearon 528.000 puestos de trabajo en julio, más del doble de lo esperado.

—Patti Dom

El mercado espera una mayor subida de tipos de la Reserva Federal en septiembre

Los comerciantes reaccionan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) mientras una pantalla muestra al presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una conferencia de prensa luego del anuncio de la tasa de interés de la Reserva Federal, en la ciudad de Nueva York, el 27 de julio de 2022.

Brendan Mcdermid | Reuters

El informe laboral de julio, mucho más fuerte de lo esperado, tomó a los mercados por sorpresa y ha hecho que los observadores de la Fed aumenten las expectativas de aumentos de tasas.

La economía agregó 528.000 puestos de trabajo en julio, más del doble de las expectativas. Los futuros de fondos federales para octubre ahora tienen un 72% de probabilidad de un aumento de 75 puntos básicos en septiembre, frente al 18% del jueves, según Peter Boockvar, director de inversiones de Bleakley Advisory Group. (un punto base es 0.01 de un punto porcentual)

Boockvar dijo que el mercado también está descontando parte del recorte de tasas que esperaba para el próximo año, y los futuros de junio de 2023 subieron 25 puntos básicos, lo que colocó las expectativas para los fondos federales en 3,54%.

“Esto está caliente. Para la Fed, este es otro aumento de 75 puntos básicos”, dijo Diane Swonk, economista jefe de KPMG. Dijo que la subida de tipos de septiembre podría ser de 75 puntos básicos, ahora no de 50, basándose únicamente en el informe de empleo. “La Fed está lidiando con una fuerte demanda en una economía de oferta restringida, y esa demanda se extiende a la mano de obra”, dijo Swonk.

—Patti Dom

Las acciones caen en la apertura del mercado

Las acciones cayeron en la campana de apertura del viernes luego de un informe de empleo mejor de lo esperado. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 217 puntos o 0,66%. El S&P 50% cayó un 0,96% y el Nasdaq Composite perdió un 1,36%.

—Carmen Reinicke

El aumento de 75 puntos básicos en septiembre es casi un trato hecho, dice Shah

El informe de empleo de julio, mejor de lo esperado, significa que la Reserva Federal probablemente aumentará las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual en su próxima reunión, a diferencia del alza de medio punto porcentual que esperaban los mercados, dijo Seema Shah, directora global estratega de Principal Global Investors, dijo.

“La cifra de hoy significa que un aumento de 75 pb en septiembre es casi un hecho. No solo el mercado laboral sigue sin duda ajustado, sino que el crecimiento de los salarios es incómodamente fuerte”, escribió Shah en una nota del viernes. “La Fed tiene mucho trabajo para crear suficiente holgura que podría aliviar las presiones sobre los precios”.

“Todos los empleos perdidos durante la pandemia ahora se han recuperado. Pero si bien son noticias positivas, los mercados tomarán el número de hoy como un recordatorio oportuno de que aún quedan muchos más aumentos de la Fed por venir”, dijo. “Las tasas están superando el 4%; el número de hoy debería acabar con cualquier escéptico”.

—Carmen Reinicke

Cramer sobre por qué las acciones reaccionan negativamente al informe de empleos

“Este número es extraordinario. Somos un país en crecimiento. El resto del mundo no lo es”, dijo Jim Cramer en “Squawk Box” de CNBC después del sólido informe.

Pero Cramer advirtió sobre lo que significa para los precios de las acciones y explicó por qué estamos viendo la reacción negativa en los futuros.

“Significa que, obviamente, cuando ellos (la Fed) regresen, seguirán activos, harán otras tres cuartas partes”, dijo Cramer. “Eso no es lo que pensamos. Recuerde que compramos este mercado con la idea de que están en 50 (puntos básicos)”.

Después de aumentar las tasas en 0,75 puntos porcentuales por segunda vez consecutiva la semana pasada, el banco central se reunirá para decidir sobre las tasas de interés en septiembre. Los comerciantes esperaban reducir el ritmo a un aumento de medio punto en esa reunión. El S&P 500 ha subido un 8% en el último mes hasta el cierre del jueves.

—John Melloy

Los futuros de acciones caen después de un informe de empleo mejor de lo esperado

Los futuros bursátiles cayeron el viernes después de que el informe de empleos de julio fuera mucho más fuerte de lo esperado, mostrando más empleos agregados, una tasa de desempleo más baja y un crecimiento salarial más alto de lo que pronosticaron los economistas.

Los futuros de Dow cayeron 231 puntos, o un 0,71%. Los futuros atados al S&P 500 cayeron un 1,08% y los futuros del Nasdaq perdieron un 1,33%.

—Carmen Reinicke

El informe de empleo de julio aplasta las expectativas

La economía estadounidense agregó muchos más puestos de trabajo de lo esperado el mes pasado. El viernes, el gobierno de EE. UU. dijo que se crearon 528.000 puestos de trabajo en julio, superando fácilmente una estimación de Dow Jones de 258.000.

Sin duda, las ganancias promedio por hora aumentaron un 5,2% año tras año, muy por encima de las expectativas. Esto podría ser visto por el mercado como una señal de que las presiones inflacionarias siguen siendo fuertes.

Haga clic aquí para ver la historia completa.

Fred Ibert

Elon Musk cree que hemos superado el pico de inflación

“Los últimos dos años han sido absolutamente una pesadilla de interrupciones en la cadena de suministro, una cosa tras otra, y aún no hemos salido de eso”, dijo el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk.

Patricio T. Fallon | Reuters

Elon Musk dijo que cree que hemos superado el pico de inflación y predice una recesión leve de 18 meses por delante.

comentarios de almizcle llegó en la reunión de accionistas de Tesla 2022, celebrada el 2 de agosto. 4.

“Obtenemos una idea bastante clara de dónde van los precios de las cosas con el tiempo porque cuando fabricas millones de automóviles, tienes que comprar productos básicos con muchos meses de anticipación a cuando se necesitan”, dijo.

—Carmen Reinicke

Amazon adquirirá iRobot en un acuerdo de $ 1.7 mil millones

Amazonas adquirirá Yo robot por $ 61.00 por acción, anunció el viernes la compañía de robots de consumo. los transacción en efectivo está valorado en aproximadamente 1700 millones de dólares, incluida la deuda neta de iRobot.

Las acciones de iRobot se detuvieron en las noticias. El precio de venta de $61 por acción es una prima del 22% con respecto al cierre del jueves de $49,99. Las acciones de Amazon subieron un 0,2% en las operaciones previas a la comercialización.

—Por Michelle Fox

DoorDash surge después de pedidos récord

Un repartidor de Doordash monta su bicicleta bajo la lluvia durante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., 13 de noviembre de 2020.

Carlos Allegri | Reuters

Las acciones de DoorDash subieron más del 10% en las operaciones previas a la comercialización el viernes después de que la compañía informara resultados trimestrales que superan las expectativas después del cierre del mercado el jueves. El servicio de entrega de alimentos dijo que los pedidos crecieron un 23% en el último trimestre del año y que los ingresos aumentaron un 30%.

La compañía espera un gasto de los consumidores más suave en la segunda mitad del año, dijo.

—Carmen Reinicke

Petróleo listo para fuertes pérdidas semanales

Los precios del petróleo fueron moderadamente más bajos durante las operaciones del viernes por la mañana en Wall Street y en camino a fuertes pérdidas semanales. Las preocupaciones en torno a una desaceleración de la demanda han hecho que los precios caigan en las últimas sesiones.

Futuros del crudo West Texas Intermediateel índice de referencia del petróleo estadounidense, ha bajado un 10,5 % durante la semana, mientras que el índice de referencia internacional Crudo Brent ha perdido un 14,5%.

—Pippa Stevens

Bitcoin, Ether en camino a la peor semana desde el 1 de julio

Las criptomonedas se han desplomado esta semana después de un comienzo de mes difícil. Bitcoin y Ether han bajado alrededor de un 3% en la semana hasta la fecha y están en camino de publicar su primera semana negativa en cinco.

El desempeño también sería la peor caída semanal desde el 1 de julio, cuando Bitcoin perdió un 8,71% y Ether perdió un 13%.

—Carmen Reinicke

Warner Bros. se sumerge

Leslie Grace asiste a Warner Bros. Estreno de “The Suicide Squad” en The Landmark Westwood el 2 de agosto de 2021 en Los Ángeles, California.

Axelle/bauer-griffin | Magia cinematográfica | imágenes falsas

Stifel eleva el objetivo del S&P 500 para la segunda mitad

Barry Bannister, de Stifel, elevó su objetivo del S&P 500 para el segundo semestre a 4.400 desde 4.200, señalando que sigue prefiriendo las acciones de crecimiento cíclico en sectores como software y medios.

Aquí hay dos razones que dio Bannister para su golpe de objetivo:

  • La “venta masiva del S&P 500 en el primer semestre de 2022 aún se está revirtiendo”.
  • “El S&P 500 también descuenta el S&P 500 EPS negativo interanual en 2022, pero vemos que el EPS de 2022 se mantiene firme”.

El nuevo objetivo de Bannister implica una subida del 6% desde el cierre del jueves.

Fred Ibert

Las acciones europeas se estancan antes del informe clave de empleo de EE. UU.

mercados europeos se mantuvieron estables el viernes por la mañana mientras los inversionistas seguían las ganancias corporativas y esperaban el informe clave de empleo de EE. UU.

el paneuropeo Stoxx 600 fue cambiado poco en el comercio temprano. Los automóviles ganaron un 0,8%, mientras que las acciones de seguros cayeron un 0,8%.

Las ganancias continúan impulsando el movimiento del precio de las acciones individuales en Europa. Allianz, Deutsche Post, London Stock Exchange Group y WPP se encontraban entre las empresas que informaron antes de la campana del viernes.

-Elliot Smith

Los mercados de Asia se sacuden los temores sobre las tensiones militares en torno a Taiwán

Los mercados de Asia-Pacífico subieron el viernes mientras los inversores se sacudían los temores sobre los ejercicios militares de China cerca de Taiwán, que siguen a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla autónoma esta semana.

El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 0,74%. El Compuesto de Shanghái de China continental ganó un 0,28% y el Componente de Shenzhen aumentó un 0,64%.

El Taiex en Taiwán saltó más del 2%, con el fabricante de chips TSMC subiendo un 2,8%.

muestra de datos oficiales Taiwán depende más de China que de EE. UU. en lo que respecta al comercio. Un poco más del 22% de las importaciones de Taiwán en 2021 fueron de China continental y Hong Kong, en comparación con el 10% de los EE. UU.

Taiwán es una isla democrática y autónoma, pero China la ve como una provincia renegada.

— Abigail Ng, Evelyn Cheng

Un número más bajo de puestos de trabajo no significa una economía más débil, dice un inversionista

Si el informe de empleos del viernes muestra que la economía estadounidense agregó menos trabajadores en julio que el mes anterior, no es necesariamente una señal de debilidad económica, según Brad McMillan, CIO de Commonwealth Financial Network.

“Si vemos una reducción en la contratación, incluso en el número esperado, parece mucho más probable que se deba a una escasez de trabajadores, en lugar de una escasez repentina de un impacto en la demanda laboral”, dijo McMillan en una nota. “Con una fuerte demanda, lo que importa aquí es la disponibilidad de mano de obra”.

—Yun Li

Algunos en Wall Street no creen que el rally de regreso pueda sostenerse

El compromiso de la Reserva Federal de reducir la inflación y aliviar los temores de recesión ha provocado un repunte de alivio en el mercado. los S&P 500 ahora está un 14,2% por encima de su mínimo intradiario de 52 semanas de 3.636,87 desde el 17 de junio. El índice de referencia también está saliendo de su mejor mes desde noviembre de 2020, ganando más del 9% en julio.

Sin embargo, algunos en Wall Street se muestran escépticos de que el rally pueda sostenerse por mucho más tiempo. Max Kettner, estratega jefe de activos múltiples de HSBC Bank, dijo el regreso es “ilusiones”, y necesitaría ver una nueva revisión de precios de las expectativas de aumento de tasas y otra fuerte caída en los rendimientos reales para creerlo.

Ampliamente seguido Mike Wilson de Morgan Stanley también calificó este repunte de corta duración ya que las ganancias corporativas están comenzando a deteriorarse.

Consumo discrecional liderando las ganancias, energía más rezagada esta semana hasta ahora

Seis de los 11 sectores del S&P 500 se encontraban en la semana verde hasta la fecha, encabezados por el consumo discrecional, que ha ganado un 2,9 %.

El sector más negativo esta semana ha sido el de la energía, que ha caído más de un 8% y va camino de su peor semana desde el 17 de junio. La caída de los nombres de la energía se produjo en medio de una caída de los precios del petróleo. El WTI ha bajado más del 10% esta semana, al ritmo de su peor semana desde abril.

—Yun Li

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